1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душам оперативникам: майору КГБ Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями и теперь боится темноты, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и любовью к жене своего лучшего друга.
Под давлением начальства и в атмосфере всеобщего страха Чубин и Фёдоров начинают охоту. Но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее становится: убийца не просто маньяк, а кто-то, кто прекрасно знает их слабости. Символы на месте преступлений — не случайные знаки, а часть чьей-то мрачной игры, которая может быть связана с прошлым Чубина. Смогут ли они остановить убийцу до того, как он сведёт счёты с одним из них?